板塊開啟龍頭輪動模式
本輪工業互聯網行情始于2月末,全面爆發于3月初。
2月24日,工信部網站發布《國家制造強國建設領導小組關于設立工業互聯網專項工作組的通知》,決定在國家制造強國建設領導小組下設立工業互聯網專項工作組。
2月27日,受利好消息提振,東土科技(300353,股吧)、黃河旋風(600172,股吧)兩只個股率先漲停,但此時還并未形成明顯的板塊效應。
3月1日,在多家券商持續跟進與市場資金深入挖掘下,工業互聯網板塊的主升浪正式開啟。僅在當天,就有多達10余只相關個股收獲漲停,提前啟動的東土科技以三連板姿態成為當時的龍頭品種。
本周前兩個交易日,工業互聯網板塊出現分化,東土科技等前期領漲品種打開漲停,海得控制等新龍頭形成接力。值得注意的是,與區塊鏈概念等諸多前期熱門題材不同,工業互聯網板塊個股在分化后并未出現股價大幅回撤,東土科技、黃河旋風等近期維持高位震蕩,而用友網絡、盈趣科技等更是屢創階段新高。
從資金的選股路徑上看,截至目前,工業互聯網板塊并未出現明顯的衍生擴散效應,仍以3月1日漲停的10余只個股為主。其中,流通市值較小的個股具有更大的股價彈性,包括海得控制、東土科技等流通市值均在100億元以下,往往能夠在板塊爆發初期取得超額收益。
機構、游資攜手買入
交易所披露的龍虎榜數據顯示,本輪工業互聯網行情受到機構與游資的共同關注。
盈趣科技成為機構介入工業互聯網板塊的首選標的。2月28日,兩家機構席位現身盈趣科技買入榜單,合計買入2773.58萬元;3月5日,兩家機構席位現身盈趣科技買入榜單,合計買入4992.27萬元。而早在2月初,盈趣科技買入榜單中也時常出現機構身影。在機構資金大力助推下,盈趣科技自今年1月31日上市開板以來,股價繼續錄得了36.48%的漲幅,在略顯低迷的次新股板塊中尤為搶眼。
此外,機構席位還在用友網絡3月2日公布的三日榜單中合計買入1.30億元,在東土科技3月5日的榜單中買入2735.63萬元。
游資自然也不愿意放過這一來之不易的熱門題材。浙江著名游資席位財通證券紹興人民中路營業部2月28日便早早買入東土科技,高居當日買一位置,買入金額1816.08萬元。其后,海通證券(600837,股吧)蚌埠中榮街營業部、中信證券(600030,股吧)淄博分公司等活躍游資席位也紛紛接力買入東土科技。
資金雄厚的一線游資則齊聚用友網絡。今年以來,用友網絡僅在3月2日被公布了一份三日榜單,在這張榜單中,國泰君安上海福山路營業部、光大證券(601788,股吧)寧波解放南路營業部、光大證券深圳金田路營業部等一線游資集體現身,且上榜金額均在7000萬元以上,游資對于該股的關注程度顯而易見。
券商詳解板塊投資機會
券商研究的集體跟進在本輪工業互聯網行情中起到至關重要的作用。據不完全統計,僅從今年2月下旬至今,標題中帶有“工業互聯”字樣的券商研報就多達80余篇。
招商證券(600999,股吧)認為,近年來,政策不斷加速推動工業制造改革進程,尤其是2017年,智能制造更是成為國家戰略重點。工業互聯網是智能制造的最關鍵的承載基礎,隨著工業互聯網專項工作組的設立,工業互聯網領域有望獲得政策加碼。作為新一代信息技術與制造業深度融合的產物,工業互聯網發展空間巨大。
招商證券表示,工業互聯網產業鏈包括傳感器與芯片提供商、通信設備商、網絡服務商、中間件開發商、系統集成商、平臺運營和服務提供商。其中,可重點關注工業互聯網平臺端與智能制造領域。
中泰證券表示,工業互聯網的體系架構為“網絡+平臺+安全”。其中,網絡是工業互聯網的基礎,平臺是工業互聯網的核心,安全是工業互聯網的保障。推薦關注“工業軟件+工業云平臺+工業大數據”三大領域。